大跌之后新周期将加快开启，A股熊牛交替助推跨年大行情？（附股池）
A股的牛熊交替，往往是在经济景气周期、内外货币政策、制度变革、宏观风险的共同作用下变换的。而当下，就正处在一个周期的变更窗口。根据规律，年A股将迎来经济景气周期上行、货币宽松周期和宏观风险减弱三者共振，全面回暖的概率较大。
22年的A股，可以用很熊来形容。但是我们要意识到，历史是在不断推进的，周期是在不断流动的，变化的。进入23年后，大环境周期会有望迎来改善，货币宽松政策将延续，美国即将进入加息后的衰退期，美联储紧缩放缓。景气度预计会迎来较大的修复。顺大势，顺周期，才有可为。接下来，相信A股会迎来一个全面回暖的过程
基于当下市场底部区域，“复苏”+“国企改革”作为主线风口会呈现哪些机会？
1、复苏概念
大消费（食品饮料+旅游酒店等）+国企改革+地产金融（含地产链）
2、能源安全
12月上旬中阿峰会，新能源（风光储车等）+能源周期+化工
3、科技安全
军工+芯片元器件+信创+元宇宙+工业母机
4、健康安全
医疗器械+新冠概念（疫苗+特效药+中成药等）
一、白酒借壳—西凤酒
据中国证券报报道：陕西国资拟入主*ST尤夫。ST尤夫11月30日晚公告，湖州市中级人民法院（简称"湖州中院”）裁定批准公司的重整计划，并终止公司重整程序。重整计划执行完毕后，公司控股股东将由湖州尤夫控股有限公司（简称"尤夫控股”）变更为共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（简称"胜帮凯米”），公司实际控制人将变更为陕西省国资委。*ST尤夫完成破产重整且迎来国资入主，这让其"保壳”工作有了较大希望。
ST尤夫称，胜帮凯米将在协助公司摆脱经营困境及债务负担的同时，为公司后续可持续发展、绿色发展提供全方位的资源支持。
优选标的：酒鬼酒、环球印务、顺鑫农业
二、汽车零部件
据披露文件显示，马斯克在周一至周三的三天内抛售了特斯拉股票。根据美国证券交易委员会(SEC)12月14日披露的文件，特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克(ElonMusk)于12月12日、13日、14日抛售约万股特斯拉的股票，总价值约为35.8亿美元。
优质标的1、祥鑫科技
12月10日公告，公司与客户宁德时代签订战略合作协议，协议有效期至年底，双方将着力于打造电池Pack箱体领域全生命周期合作模式、深化双方全球化配套合作模式、大力推动供应链的可持续发展和建立战略协作沟通机制等。
本次合作中，公司和宁德时代将加深在电池Pack箱体领域结构件的合作，加强冲压件(包含且不限于Pack上盖、底护板、端侧板)、热管理系统产品(包含且不限于水冷板)、储能机柜、热成型及辊压成型技术等其他产品或者项目的合作。此外，双方将共同开发海外项目的合作模式，积极探索海外合作和加工生产基地的建设，实现双方全球化配套合作。
优质标的2、卡倍亿
新能源客户拓展成效显现，Q3业绩同比高增。公司已拓展新能源车客户有比亚迪、吉利、特斯拉、理想等车企，带来营收的同比高增。单季度看，22Q1、Q2、Q3公司营收分别为6.14亿元、5.93亿元、8.53亿元，同比分别+40.2%、+24.2%、+28.8%。与此同时，单季度净利润端22Q1、Q2、Q3分别为0.28亿元、0.22亿元、0.51亿元，同比分别+.8%、+14.8%、+25.4%。
原材料价格回落，盈利能力环比提升明显。公司原材料成本占产品成本比重较高，主要原材料铜材占主营业务成本比重为85%左右。随着上游原材料价格回落，公司Q3毛利率同比环比均提升，22Q3公司毛利率为14.57%，同比增长1.04pct，环比增长3.47pct。22Q3公司净利率为5.97%，同比下降0.16pct，环比增长2.21pct。
三、医院
参考海外经验，疫情放松后，医院的医护出现了大面积院感，导致医护短缺，医护工作时间大幅增长，甚至出现大罢工。虽然已经开放三年，但根据英国国家医疗服务体系（NHS）统计，因为医护短缺，有万人在等待择期住院治疗，高于疫情暴发前的万人。大家自行搜索近期石家庄的相关信息，医院的医疗资源挤兑已经发生，这会是个随着疫情扩散而持续发酵的新题材。
线上医疗无疑将会大大受益于线下医疗资源紧张。港股那边最好标的是平安好医生，拥有业内最大规模的自有医生团队，服务质量、用户满意度高，长期可实现规模效应。医生是传统医疗、互联网医疗的核心资产。只有牢牢抓住这个核心资产，才能输出高效高质的医疗服务，为用户带来优质体验，使其逐渐接纳互联网医疗。相比春雨医生、好大夫等传统医院医生合作，医生仅能利用空余时间答复，就医体验较差，平安好医生的自有医疗团队全天候在线、响应及时、医疗服务质量高，带来极致的用户体验，用户满意度达到98%。经过多年的发展，公司已经建立起近2千人的业内最大规模自有医疗团队，公司的资深全职医生平均从业经验超过14年。自有医生之外，公司积极加强外部合作，截止年6月底，合作外部医生名（医院副主任医师及以上）。医院数量超家（医院近家），合作药店数量超过11.1万家。长期来看，随着用户数量和问诊量的增加，单个自有医生的平均成本将不断降低，实现规模效应。
优质标的梳理：万达信息、卫宁健康、梦百合
四、熊去氧胆酸
Nature新研究发现熊去氧胆酸可关闭新冠感染受体，有望预防新冠，最新发现：英国剑桥大学在Nature刊文，一种治疗肝病的药物熊去氧胆酸（UDCA）可针对新冠病毒所有变种。或可成为疫苗的替代药物。随着新冠病毒的大规模流行，新的病毒突变株不断出现，Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等，其中一些突变株具有更强的感染能力或更强免疫逃逸能力，目前全世界最
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